2021年1月中国农产品供需形势分析（CASDE-No.55）

玉米：本月预测，2020/21年度，根据国家统计局公告，中国玉米播种面积4126.4万公顷，比上年度减0.05%；单产每公顷6317公斤，与上年度持平；产量26067万吨，比上年度减0.04%。鉴于国内外玉米价差持续扩大，企业对进口玉米采购需求增加，本月将中国玉米进口量调至1000万吨，比上月预测数调增300万吨，比上年度调增240万吨。生猪生产恢复成效超出预期，畜禽养殖维持高位，饲料粮需求持续向好，本月将玉米饲用消费调至1.85亿吨，比上月预测数调增200万吨，比上年度增加1100万吨。近期玉米价格持续上涨，将进一步压缩深加工企业利润，抑制企业后期开工率，本月将玉米工业消费调至8200万吨，比上月预测数调减100万吨，与上年度持平。

大豆：本月预测，2020/21年度，生产方面，根据国家统计局数据，中国大豆收获面积9882千公顷，比上年度增加528千公顷，增幅5.6%；全国平均单产每公顷1983公斤，比上年度增加48公斤，增幅2.5%；大豆总产量1960万吨，比上年度增加150万吨，增幅8.3%，比预测数高78万吨；大豆压榨消费量9800万吨，比上月调增300万吨，主要原因是国内蛋白粕需求稳定增长，豆粕作为优质蛋白来源消费增加；国内大豆进口量9800万吨，比上月调增300万吨。国际方面，北半球大豆已收获完毕，美豆产量增幅不及需求增幅，俄罗斯大豆产量下降；南半球大豆播种已接近尾声，后期生长和产量受干旱影响的情况仍有待观察，全球大豆供应偏紧，预计国际大豆价格高位震荡。

棉花：2020/21年度中国棉花收购和加工基本结束，销售进度快于往年。据全国棉花交易市场数据，截至1月10日，新疆地区皮棉累计加工总量518万吨，其中自治区318万吨，兵团200万吨。据国家统计局数据，2020/21年度中国棉花播种面积3170千公顷，单产每公顷1865公斤，总产量591万吨。本月预测，2020/21年度棉花产量上调6万吨，消费维持上月预测数不变。在国内消费持续向好、人民币汇率走势偏强等因素影响下，新年度前三个月中国累计进口棉花62万吨，比上年同期增加135%，考虑到自2021年1月1日起棉花配额外进口部分的滑准税税率下调，内外棉价差较大，上调棉花进口10万吨至210万吨，期末库存增至732万吨。全球棉花供需仍保持宽松格局，棉花平均价格预测区间暂不作调整。

食用植物油：本月估计，2019/20年度中国食用植物油产量2821万吨，消费量3290万吨，均与上月估计值保持一致。食用植物油结余量293万吨，较上月估计值减少140万吨，主要是因为饲料用油等非食用消费量高于此前预期。

本月预测，2020/21年度中国食用植物油产量2816万吨，较上月预测值增加51万吨，主要是由于大豆进口量调增，带动豆油产量增加。目前，全国大部产区油菜长势总体良好，四川盆地水热基本正常，云南中西部气温偏高，日照接近常年同期，总体利于油菜生长。湖南、贵州等地区由于阶段性低温及阴雨寡照天气，部分早薹油菜略受影响。全国油菜一、二类苗与上年同期基本持平，湖南等地较上年同期偏少4%左右。本月暂不对2020/21年度油菜产量进行调整。2020/21年度食用植物油消费量3382万吨，与上月预测值保持一致。食用植物油结余量103万吨，较上月估计值减少99万吨，主要是由于植物油非食用消费量较预期增加150万吨。

食糖：2020/21年度甘蔗糖厂普遍推迟开榨，食糖进口保持增长、糖浆（蔗糖水溶液）进口大幅增加，全国食糖产销放缓。据中国糖业协会统计，截至2020年12月底，2020/21年度已累计产糖353.38万吨，比上年同期减少26.32万吨，其中，甘蔗糖减少32.86万吨，甜菜糖增加6.54万吨。累计销糖147.06万吨，比上年同期减少50.75万吨；累计销糖率41.62%，减少10.48个百分点。

2020年底以来，广西、云南大部分蔗区连续经历两次寒潮，预计月内冷空气活动频繁，对甘蔗砍收、留种有一定影响；春节备货需求，叠加国际糖价上涨的带动，市场看涨预期升温，食糖市场有所回暖。

目前甜菜糖生产进入后期，黑龙江糖厂已全部收榨，新疆、内蒙古分别有3家和2家糖厂收榨，生产基本正常。除海南外，甘蔗糖厂陆续开榨。食糖生产逐步进入旺季，国内食糖供应充足。后期需跟踪天气、食糖及糖浆进口、新冠疫情等因素对食糖市场的影响。本月对2020/21年度的预测数据暂不做调整。